查理是一个生活没有目标的年轻男人，和母亲、继父住在一起，他迷恋上一个有着可怕男友的年轻女孩。。该片通过一个说书人因聚众滋事被带到警局问话的情节，借由这位说书人之口，讲述了粤剧金牌编剧南海十三郎在艺术生涯中的起伏和沉浮。。
