本片以过三十年代的大乐队时代为故事背景,描述一名萨克斯爵士乐手与一名女歌手之间爱恨交缠的情感,充满着人生的困惑和奈,跟一般好莱坞歌舞片的明亮轻快大异其趣。水岛先生与死亡打交道多年。现在他接受训练新人的任务。他和新人青年高梨性格大相径庭,由此产生出了不少水花。。